Plan de Medición

Un Plan de Medición es un documento estratégico que define qué se va a medir, cómo se va a hacer, cuándo y quién será el responsable. Es esencialmente el «GPS» de la empresa que nos dice si nos estamos moviendo en la dirección correcta hacia los objetivos marcados.

Cuando se plantea un Plan de Medición, hay que tener claro que no se trata de medir todo lo que se pueda, sino de medir lo importante. Así podemos convertir datos dispersos (ventas, visitas a la web, interacciones en redes sociales, etc.) en información que sirva de palanca para la toma de decisiones informadas.

Ese Plan de Medición tiene que tener un diseño efectivo y estar correctamente estructurado para evitar los errores más comunes cuando estamos midiendo: tener infinidad de datos, pero no saber qué hacer con ellos y tomar decisiones a ciegas basadas en suposiciones o sesgos.

Un Plan de Medición bien estructurado es crucial por varias razones:

• Nos permite tomar decisiones basadas en datos, no en suposiciones: Debemos tratar de eliminar el «yo creo que…» o «me parece que…».
• Optimizamos el uso de recursos limitados: Las PYMES suelen tener presupuestos ajustados. Medir nos permite gastar dinero y tiempo en aquellas estrategias que realmente nos generan retorno (ROI).
• Conocemos al cliente: Entendemos mejor su comportamiento, preferencias y necesidades. ¿De dónde vienen? ¿Qué contenido consumen? ¿Por qué compran?
• Nos permite mejorar continuamente: Probar cosas, medir resultados, aprender de ellos y ajustar la estrategia para ser cada vez más eficientes.
• Demostramos que el trabajo está mereciendo la pena: Podemos evaluar objetivamente nuestro desempeño y el impacto de tienen las acciones que tomamos.
• Facilita la planificación: Al tener datos históricos, podemos hacer previsiones más realistas para el futuro y establecer objetivos más alcanzables.

En resumen, ayuda a una PYME a ser más competitiva, eficiente y rentable.

¿Cómo construimos el Plan de Medición?

Siguiendo estos pasos podemos crear un plan sencillo pero efectivo.

Paso 1: Definir Objetivos Estratégicos (¿Qué queremos lograr?)

Todo parte de aquí. Los objetivos deben ser claros y alineados con la visión de la empresa. Podemos usar la metodología SMART, para ayudarnos a establecer estos objetivos de una forma clara y efectiva. Debe ser:

• Específico
• Medible
• Alcanzable
• Relevante
• Temporal

Ejemplos de objetivos realistas para una PYME:

• «Aumentar las ventas online en un 15% en el próximo trimestre.»
• «Incrementar el tráfico de clientes potenciales cualificados a la web en un 20% en los próximos 6 meses.»
• «Mejorar la tasa de retención de clientes en un 10% para fin de año.»

Paso 2: Identificar los Indicadores Clave de Rendimiento, los KPI’s

Los KPI son los indicadores que nos dirán si estamos cumpliendo objetivos.

Como hemos visto, no todas las métricas son KPI’s, (con este ejemplo se ve mucho mejor, si voy en coche, la velocidad que marca el coche es una métrica; sin embargo, la velocidad media a la que voy es un KPI, puesto que me permitiría saber si a esa velocidad llego a tiempo al sitio al que voy).

Debemos elegir de tres a cinco indicadores, los más importantes, por objetivo.

Ejemplos de KPI’s según el objetivo:

• Aumentar ventas.
  • KPI 1: Ingresos mensuales recurrentes
  • KPI 2: Ticket promedio
  • KPI 3: Tasa de conversión (de visitante a cliente)
• Aumentar el conocimiento de marca.
  • KPI 1: Tráfico directo a la web
  • KPI 2: Alcance y engagement en redes sociales
  • KPI 3: Menciones online

Paso 3: Establecer Fuentes de Datos y Métodos de Recolección (¿De dónde y cómo conseguimos los datos?)

Tenemos que definir de dónde vamos a sacar la información para calcular los KPI’s.

Tiramos de herramientas comunes (siempre que podamos, gratuitas o con versiones gratis):

• Google Analytics 4 (GA4): Para medir tráfico web, comportamiento de usuarios, conversiones.
• Google Search Console: Para ver el rendimiento en las búsquedas de Google.
• Meta Business Suite: Para analizar el rendimiento de Facebook e Instagram.
• CRM (como HubSpot, Salesforce o incluso una hoja de cálculo): Para recopilar y analizar leads –ese cliente potencial que ha mostrado interés-, ventas y relaciones con clientes.
• Software de email marketing (Mailchimp, Sendinblue): Para medir aperturas, clics y conversiones de campañas.
• Excel o Google Sheets: Herramientas sencillas y poderosas para consolidar datos y crear dashboards -cuadros de mando- simples que nos muestra de forma clara y concisa los KPI´s.

Paso 4: Asignar responsabilidades y frecuencia (¿Quién y cuándo?)

• Responsable: ¿Quién se encargará de recopilar los datos, generar los reportes y analizarlos? (ej: el community manager, el dueño, el responsable de marketing).
• Frecuencia: ¿Con qué frecuencia vamos a revisar los datos?
  • Diario/Semanal: Para métricas de redes sociales o tráfico web.
  • Mensual: Para métricas de ventas y finanzas (imprescindible).
  • Trimestral/Anual: Para el análisis estratégico de conjunto.

Paso 5: Crear un Dashboard de Reporte (Vamos a visualizar los datos)

Consolidamos toda la información clave en un solo lugar. Vemos el estado del negocio de un vistazo.

Puede ser tan simple como:

• Una hoja de cálculo de Google Sheets con gráficos.
• Un reporte automatizado en Looker Studio.
• Un documento de texto con tablas resumen.

La clave es que sea fácil de entender y rápido de consultar.